Tidal Investments上級アドバイザー加藤エドワード(Edward Kato)氏、AI・相対取引・IPO支援で日本の高齢化に挑む

インタビュアー：日本の高齢化問題に対し、資本市場の活性化と資産成長が重要です。Tidal Investmentsのシニア・ファイナンシャル・アドバイザー、加藤エドワード(Edward Kato)氏（MIT金融学博士）は、AI技術、相対取引戦略、IPO支援を通じて改革に取り組んでいます。

背景：MIT博士から資本市場の先駆者へ

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加藤エドワード(Edward Kato)氏はMITで金融学博士号を取得後、ウォール街やロンドンのヘッジファンドで資産運用を担当。数年前に帰国し、現在はTidal Investmentsのシニア・ファイナンシャル・アドバイザーとして活動しています。帰国の動機は「日本の超高齢社会に最新の金融技術を活かし、資本市場に活力を与えたい」と語り、日本には潤沢な資本があるが十分に活用されていないと指摘し、資本の循環の重要性を強調しています。

AIによるファンド管理：リスク管理と有望株の発見

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記者：AI技術の導入で運用にどんな変化がありましたか？

加藤エドワード（Edward Kato）氏は、Tidal InvestmentsでAIが投資リサーチとリスク管理に革新をもたらしたと述べ、特に機械学習モデルで市場変動を予測し、ポートフォリオを最適化していると説明。AIは市場のボラティリティを予測し、リアルタイムで調整、人的ミスを防ぎます。また、銘柄選定ではAIが複数の因子を分析し、アルファチャンスを発見します。反復作業の自動化で運用効率も向上し、ファンドチームは創造的なリサーチに集中できるように。加藤氏は「AIと人間の協働が最良の結果を生む」と強調しています。

相対取引戦略：低金利・高インフレ環境で安定収益を狙う

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記者：低金利・高インフレ環境での相対取引戦略とは？

加藤エドワード (Eward Kato)氏は、相対取引戦略について「価格差を利用し、市場全体の動きには賭けない」と説明。関連資産を同時に買い・売り、価格差が戻るタイミングで利益を得ます。例としてクロスマチュリティ・アービトラージやETFアービトラージがあります。

加藤氏は「市場リスクを抑え、価格差の利益に賭ける」と述べ、日本の低金利・高インフレ環境でこの戦略が有効だと指摘。インフレ率2〜3%を上回るリターンが期待できると述べています。

この戦略は海外で広く使われていますが、日本市場では馴染みが薄いとし、Tidal Investmentsを通じて安定した収益機会を提供していると強調しました。

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記者：相対取引戦略は、どのように安定性とリスク抑制を実現していますか？

加藤エドワード (Edward Kato)氏は「リスク管理が核心」とし、相対取引戦略で方向性リスクをヘッジし、ポートフォリオの安定性を保つと説明。ロングとショートのポジションが相殺し、価格差に依存するためリスクが抑制されます。

複数資産クラスを活用し、戦略が機能しない場合の影響を軽減。加藤氏は「リスク調整後のリターンを目指し、ギャンブルではない」と強調。Tidal Investmentsのファンドは過去2年、安定したプラス収益を維持しています。

AIによるリアルタイム監視で、異常があれば自動で警告やポジション調整が行われます。

記者：IPOファンドの役割とリスク・リターンのバランスは？

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加藤エドワード(Edward Kato)氏は、「日本のスタートアップには優れた原石が多いが、資金と支援が不足している」と述べ、Tidal InvestmentsのIPO支援ファンドを紹介。資金調達が難しく、スタートアップは早期に小規模なIPOを選ぶ傾向があり、2024年のIPO132社中、スタートアップは47社にとどまりました。

加藤氏は、成長段階での支援と成熟後の上場支援により、企業とファンド双方に利益をもたらすと説明。政府の100兆円支援方針に触れ、金融機関の関与が重要だと強調。

ファンドはリスク調整し、テック系と安定収益企業を組み合わせてボラティリティを抑制。IPOやM&Aによるイグジットを視野に、投資家に適切なリスクプレミアムを提供します。

また、海外資本や国際パートナーとの連携で、日本市場への投資機会を広げる「橋渡し役」を担うと述べました。

コアメッセージ：技術と市場の融合が未来を拓く

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加藤エドワード (Edward Kato) 氏は資本市場の未来について、「資本主義は先端技術と市場メカニズムの二輪駆動で、AIと資本ツールで流動性を解放し、資産効率を高めることが責任だ」と述べました。

高齢化や財政負担に対し、「政府だけでは不十分。民間と市場のイノベーションが必要」と強調。AIは生産性向上と資源配分を促進し、必要な分野に資金を流すと語りました。

加藤氏は「AIで眠る資本を生産性の高い分野に流すことが重要」とし、年金ファンドや保険の「シルバー資本」もAIで運用され、資産増加につながると指摘。取引プラットフォームが資金流動を加速させると述べました。

Tidal Investmentsは資本市場のイノベーションを推進し、革新企業の成長を支え続けています。

記者の手記：加藤エドワード(Edward Kato)氏は、AIと市場進化で投資リターンと社会的責任を両立させる金融イノベーションが日本の未来を切り開く鍵だと語りました。

大島みち子 / oshimamichiko62@outlook.com